Genre: Electronic, Downtempo, Acid Jazz

Japan Import, with booklet.

Featuring Haruomi Hosono, Akiko Yano, Kylie Minogue, Yasuaki Shimizu and more

Credits 

• A&R – Hidetaka Ando, Nina Ritter
• Arranged By, Edited By, Drum Programming, Keyboards [Programming] – TM* (tracks: M2), TT*
• Art Direction – Towa Tei, Tycoon Graphics
• Coordinator [NYC] – Hisa Ishioka, Madoka Sugaya
• Executive-Producer – Hiroshi Osaki, Sam Nagashima
• Hair, Make-Up – Melanie Harris (2), Sonomi Obinata, Takahiro Hashimoto (2), Wataru (2)
• Illustration [Inner Cover] – Keiji Ito
• Management [Artist] – Hiroshi Osaki, Naohiro Kumasaka
• Management [Promotion] – Aki Kihara, Kyoko Miyamoto (2), Masahiko Ebisuhara, Yuriko Komatsu
• Mastered By – Bobby Hata
• Mixed By – "Bassy" Bob Brockmann* (tracks: S2, S3), Fernando Aponte (tracks: S1, S4 to M4), Toshihiko Mori & Ayumi Obinata As SP 1200 Productions* (tracks: S5, M2), Toshihiko Mori (tracks: S4, S6), Towa Tei (tracks: S1, S5, M1 to M4)
• Music By – TT* (tracks: S1 to S5, M1, M2, M4)
• Photography By – Higashi Ishida, Kazunari Tajima
• Photography By [Front Cover] – Patrik Andersson (8)
• Producer – Towa Tei
• Recorded By – FA*, Hiroshi Haraguchi, Kaz Miyazaki*, SP 1200 Productions, Tadashi Matsuda, Takashi Watanabe
• Stylist – Annett Monheim, Sakae Kaneda, Sonya S. Park